拼多多挤压之下 阿里版图扩张能否解围电商之困

道道网讯 危情三月，阿里巴巴动作频频。

当阿里巴巴的高层为年度活跃用户首次超过7亿而庆祝时，它的竞争者拼多多也暗暗高兴，因为只需要10个月的时间就可以在这项业务指标上超过阿里巴巴。

两家诞生于不同时代的电商公司在2019年最后三个月的年底促销季竞争尤为激烈，均投入了大量的优惠补贴。2020年3月，阿里巴巴更是拿出了杀手锏，直接推出“简装”淘宝与拼多多对决性价比商品，而在这背后，中国互联网巨头的位子开始不稳。

借助腾讯投资，产品一经上线，“鲶鱼”拼多多就搅动了京东阿里两强格局;两年不到挂牌纳斯达克时，公司首席执行官黄峥的身价已经超过了刘强东。2020年即将五岁的拼多多更是野心勃勃，黄峥称，未来两年将是一个“非常有趣”的时期，追赶阿里巴巴“只是时间问题”。

反观阿里巴巴，2019年双11的单日GMV再创新高达2684亿，但是在这一个季度阿里巴巴核心电商业务的同比增速是近四个季度最低的，只有36.7%，不及整体业务营收增速。这意味着，双11拉动整个全年增长的模式已经结束，而收购考拉海购也只是补足跨境业务短板，而非创造新的商业模式去攻城略地。

然而，竞争者并不只是拼多多一个，美团已经成为中国互联网市值第三极，而尚未启动上市的字节跳动是最大的独角兽，也是投资者们关注的最大变数。面对来势汹汹的抢位者，阿里巴巴如何才能守正出奇?

多数受访对象表示，阿里巴巴需要寻找新的经济增长点，跳出舒适圈。

淘宝特价版紧急上线

3月26日，阿里巴巴宣布淘宝特价版上线。官方定位为“以C2M定制商品为核心供给的新平台”。与之同步的是，阿里巴巴面向上游供应链提出“超级工厂计划”和“百亿产区计划”，期望通过从供应链上游支撑特价版的供给，而在消费端提供性价比的产品。

为何如此追求性价比。QuestMobile、统计局等多个第三方机构的数据综合显示，80后、90后，以及00后女性消费用户构成的中国电商行业最活跃的一批用户，他们的购物习惯是以性价比为驱动因素的，远超过品牌、价格和物流等因素，而这恰恰是阿里巴巴与拼多多的集火点。

为了获得更多货源，阿里巴巴开始向供应端发出新计划。该公司副总裁，淘宝C2M事业部总经理汪海表示，未来三年，淘宝希望为产业带制造业创造100亿笔新订单，帮助1000家产业带的工厂实现产值过亿。然而，这并不是阿里巴巴第一次提出C2B模式，早在2013年1688就曾推动“淘工厂”概念，对产业带工厂供应链进行数字化改造。

如今由于新冠病毒疫情的影响，市场需求增加导致改造的速度变快。原本主营汽车美容养护等产品的广东好顺欧迪斯疫情期间，在政府即报即审的政策下，与阿里巴巴合作获取市场端消息后，3天时间就能改造出气雾酒精生产线，通常这需要45天。产品上线后，一天最多销售了8万笔订单。

在特价版的背后，阿里巴巴也更加深入产业链。淘宝C2M事业部产业带总经理靳科告诉新京报记者，不仅是制造端数字化改造，这一次将从企划到销售的生命周期管理、供应链，以及金融服务都以产品化的方式提供给厂商。不仅如此，阿里巴巴这一次宣布将为上游工厂“量身定制”解决方案。

为了吸引广东好顺欧迪斯这样具备生产能力的厂商加入计划，阿里巴巴降低了门槛。靳科表示，为厂商提供了两种方式，对于有电商能力，阿里巴巴在营销、仓配和金融等环节为厂商提供支持，对于完全没有能力的，可以选择全托管，厂商只需要供货。

事实上，拼多多上市后最看重的项目之一“新品牌计划”也同样将目光瞄向了C2M，其联合创始人孙沁甚至曾直接表示，拼多多的出发点就是帮助消费者找到他们需要的产品，“如果市场上没有，我们就有责任帮他们造出来”。

针对竞争对手，汪海认为阿里巴巴的核心竞争力不是不可持续的补贴政策，而是改变生产方式和经营方式。“C2M的核心是按需生产，不需要考虑库存，而库存是整个商品定价重要的溢价成分，如果我们能够让生产更加瞄准消费者需求，才能把价格真正降低到让消费者觉得非常实惠”。

在消费端，阿里巴巴也十分激进。一位长期观察电商行业的分析人士表示，对于拼多多的威胁，阿里巴巴调动了多个业务严防死守，手机淘宝、聚划算，甚至是支付宝都在引导用户留在阿里系的电商平台中，而特价版只是把这场竞争变得更加直接。

阿里原有的拼购平台聚划算将重点覆盖品牌的官方正品，而特价版覆盖C2M的供给和产业带的商品，两者合力形成多元化的新供给的体系，满足了消费者多元化的需求。汪海告诉新京报记者，“用户黏性超出我们的预期，因为这么实惠的商品，下单转化率非常好，用户进来，很容易形成购买”。

支付宝联手本地生活

架构调整也在这个三月有了新的变化。阿里本地生活服务公司调整为三大事业群和三大事业部，具体来说，口碑和饿了么融合再拆分为到家、到店，商店中台和创新，而事业部分别包括物流(即时配送)、新零售和生活服务。调整后，中台将统一收集，产品将统一归至一个大团队。

2018年4月，阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元全资收购“饿了么”，官方曾宣布保留饿了么独立品牌、独立运营，但提供阿里巴巴在新零售基础设施、产品、技术和组织等方面的支持。但随后，两个业务在到家和到店两个场景不断整合，阿里巴巴集团合伙人王磊出任总裁后，负责了这一工作。2019年6月，他曾表示，整合基本已经完成。

2019年11月，阿里本地生活启动“新服务”战略，按照集团打造新零售操作系统的模式，打造了本地生活版的商业操作系统。2020年2月，阿里本地生活正是对外宣布了其已全资并购了餐饮SaaS服务商客如云，至此阿里本地生活公司旗下的业务包含了口碑、饿了么、客如云和蜂鸟即配。

阿里巴巴高管层也发生变动。2020年1月，蚂蚁金服首席执行高管胡晓明兼任阿里本地生活公司的董事长。有消息称，接下来或由胡晓明牵头，将飞猪、淘票票等业务整合进入，以此与美团竞争。与此同时，阿里早期中供铁军负责人雷雁群回归，加入阿里本地生活，原饿了么大区总经理们向其汇报。

截至目前，阿里巴巴官方对于组织架构的调整并没有官方回应。一位熟悉阿里巴巴的行业人士告诉记者，阿里本地生活服务公司与蚂蚁金服的捆绑更为紧密。事实上，2020年3月，支付宝在合作伙伴大会上宣布其已成为“数字生活开放平台”，与此同时，支付宝应用首页改变，显着的变化是“本地生活服务的位置更加明显。

阿里巴巴披露的数据显示，饿了么用户增长越来越依赖支付宝。2019年9月，38%的饿了么新增用户来自支付宝，而到2019年第四季度，这一数字变成了48%。2020年2月，张勇在电话会议上表示，“支付宝最开始是一个支付工具，但今天，它不断发展升级，日益成为一个非常强大的消费者入口”。

双H战略加码

马云曾多次在公开场合表示，未来阿里巴巴只做两个“H”，即娱乐(Happy)和健康(Health)。这成为阿里巴巴商业的长远战略。2020年3月，这两个版块皆有更大的动作：阿里健康业务董事长和首席执行官变更，而阿里影业收购内容制作团队六成股权。

3月15日晚间，阿里健康发布公告称，董事会委任朱顺炎担任首席执行官、执行董事兼董事会主席。49岁的朱顺炎因2014年6月阿里巴巴收购UC而加入，其曾负责过阿里大数据营销平台阿里妈妈，后担任UC浏览器总裁，以及大文娱新媒体业务总裁，分管UC、阿里音乐和创新业务。此次，担任阿里健康职务的原因，也是其在领导创新业务方面具有经验。

花旗银行近期发布报告称，国家层面首个“互联网+医保”政策出台，省级医疗机构将加强与互联网医疗服务商合作。其相信阿里健康可在政策支持下与省政府迅速达成合作。中金公司也看好阿里健康基于阿里生态的全渠道发展模式，同时考虑到其加码布局互联网医疗，会正向带动药品销售增长。

该公告同时披露，阿里健康现任董事会主席吴泳铭将以非执行董事身份继续在董事会任职，而首席执行官沈涤凡将重新加入阿里巴巴集团。一位互联网医疗行业人士告诉新京报记者，与早期多个方向扩张不同，沈涤凡带领的团队将阿里健康与电商的结合更加顽固，并没有给其他电商平台反超的机会。朱顺炎接任后在这个基础之上才可以出奇。

目前互联网医疗行业有两个方向，分别是“从医到药”和“从药到医”，在外界看来阿里健康的优势在于后者，但有阿里健康的工作人员告诉新京报记者，目前阿里健康在这两个方向都有布局，不过未来走向要等朱顺炎真正接手后才能见分晓。

对于另一个“H”，3月18日晚间，阿里影业发布公告称，其旗下合并附属公司将以不超过4亿元人民币收购天津银河酷娱60%股权，后者为网络综艺《火星情报局》、《演技派》的制作方，而这些节目一直在优酷播出。根据公告，阿里将提名五名董事会成员中的四席。

阿里影业在公告中提出，将天津银河酷娱的综艺制作业务纳入公司，有助于阿里影业自建综艺节目制作团队，从而构建集团“电影+剧集+综艺”全品类项目的制作能力。与此同时，综艺节目的形式灵活，能够与阿里影业现有的淘票票(电影宣发)、剧集制作、 阿里鱼(衍生品开发)等各条业务线开展合作、研发综艺项目，并发挥集团内部各业务线之间的协同效应。

阿里影业的核心业务包括互联网宣发、内容制作及版权综合开发三块。2019年中期业绩显示，上半财年(2019年3月1日至9月31日)内容制作收入约为2.05亿元，而2018年同期为3.10亿元人民币，原因是2018年同期交付了剧集《古剑奇谭2》，而2019年却没有交付相近体量的项目。

过去两年，几大平台相继都在于综艺内容制作公司绑定，腾讯通投资了龙丹妮的哇唧唧哇，以及《创造营2019》的好枫青芸，而爱奇艺也跟鱼子酱等公司深度合作。阿里巴巴此前也通过优酷控股了优制娱乐，后者制作了《以团之名》《这!就是铁甲》。不过，有业内人士告诉新京报记者，这笔协议背后两份估值，连带5个项目的对赌体现了阿里巴巴的谨慎。

对于收购目的，除了公告提到的内容，阿里巴巴或在防御西瓜视频这类新崛起的长视频平台。字节跳动自2018年宣布投入40亿元打造自制综艺后，《头号任务》得到了该公司全部资源的支持。而后者的优势阿里巴巴深有体会，《这就是街舞》曾通过西瓜视频分发短视频，有效播放量总计为2.7亿次。

【责编：绿野】